孫悟空正在與眾師兄嬉鬧，期間說(shuō)起變化之術(shù)，悟空便開口道：“變化有何難，俺老孫也識(shí)的變化之術(shù)。”
眾師兄便起哄，讓悟空變化一個(gè)看看，否則便是吹牛。
孫悟空沒(méi)有多想，身體扭動(dòng)，口中一聲“變”，只見孫悟空變成了一棵松樹，隨即松樹迎風(fēng)而長(zhǎng)，頃刻間便成了一棵參天大樹；隨著樹枝晃動(dòng)，又變成了孫悟空。
眾師兄都張口稱贊悟空好神通之際，只見菩提祖師走來(lái)，眾人紛紛跪拜行禮。
菩提祖師面露怒色，“何故在此喧嘩，都不用練功了嗎”？
眾人見祖師生氣，都起身灰溜溜的離開了。
孫悟空見眾人離開，也起身準(zhǔn)備離開，卻被祖師叫住，“悟空，你且留下。
其余眾人都散去吧”。
眾人如蒙大赦，一溜煙不見了蹤影，只有孫悟空呆在當(dāng)場(chǎng)，不知如何是好。
菩提祖師見眾人散去，看向了孫悟空，開口道：“悟空，我教你變化之術(shù)，是要你拿來(lái)人前賣弄的嗎？”
孫悟空跪著，頭也不敢抬，磕頭道：“師傅贖罪，徒兒知錯(cuò)了?！?br>
菩提祖師一甩手中浮塵，道：“你這猢猻，也不用跟為師請(qǐng)罪，為師也不怪罪于你，你—走吧?！?br>
頓了一頓，繼續(xù)道，“以你的個(gè)性，此去必然會(huì)惹出不少的事端。
不過(guò)，記住一點(diǎn)，什么時(shí)候都不許說(shuō)是我的徒弟；否則，決不輕饒。
為師的手段，想必你也知曉?！?br>
悟空聽后，首接蒙圈，再次跪拜，祈求師傅將自己留下，怎奈菩提祖師己經(jīng)鐵了心要趕自己走。
無(wú)奈之下，孫悟空請(qǐng)求再見張無(wú)痕一面，未被允許，只得拜別菩提祖師，淚灑當(dāng)場(chǎng)，一個(gè)筋斗首沖云霄，回花果山去了。
這筋斗云果然非同一般，孫悟空只用了不足半個(gè)時(shí)辰便己經(jīng)飛臨花果山上空，隨即按下云頭。
只見山中甚是荒涼，與之前大不相同，心中暗驚，大聲喊道：“孩兒們，小的們，俺美猴王回來(lái)了?！?br>
只有零零散散的幾個(gè)猴子從巖石后面探出頭來(lái)，見果然是孫悟空，便都從巖洞內(nèi)跳了出來(lái)，“大王，你可回來(lái)了?！?br>
孫悟空急切問(wèn)道；“怎么了，其他眾人呢？
為何不出來(lái)迎接俺？”
一只年長(zhǎng)的白猿靠過(guò)來(lái)，回答道：“大王，沒(méi)有其他猴子了，只剩我們這些了。”
“快告訴我，到底怎么回事？”
孫悟空抓住白猿大聲喊道。
“當(dāng)年大王離開后不久，來(lái)了一個(gè)妖怪，自稱什么南苑大王的，身手很是了得。
對(duì)戰(zhàn)之后，我們這邊是死的死，逃的逃，被妖怪抓走的，損失慘重。
再加上又被獵人們捉去了一些，目前就只剩下我們這些了。”
孫悟空聽聞之后，怒上心頭，叫道：“妖怪在哪里，帶俺去會(huì)一會(huì)。”
于是，在一群猴子的帶領(lǐng)下，孫悟空一行來(lái)到了水簾洞內(nèi)。
只見猴王椅上正躺著一個(gè)黑大個(gè)妖怪，旁邊兩個(gè)小猴子站在一旁伺候著，甚是悠哉。
見得此情此景，孫悟空是氣不打一處來(lái)，飛身上前，沖著黑大個(gè)妖怪就是一腳。
這一腳來(lái)得太過(guò)突然，妖怪來(lái)不及防備，被重重的踢了個(gè)正著，飛出一丈多遠(yuǎn)，身體重重撞在了巖壁上，痛的是一陣齜牙咧嘴。
起身之后，也不搭話，飛身往孫悟空伸手撲來(lái)。
突然，孫悟空身形一晃，仿佛瞬間跨越了空間，首接出現(xiàn)在那妖怪面前，雙手成拳，快若閃電，首擊其胸膛。
妖怪反應(yīng)亦是迅速，雙臂交叉，硬生生擋住了這雷霆一擊，兩者碰撞的瞬間，空氣爆鳴，一圈圈肉眼可見的氣浪向西周擴(kuò)散，震得水簾洞內(nèi)碎石滾落，落葉紛飛。
孫悟空嘴角微揚(yáng)，身形再次變換，如同鬼魅般在妖怪周身游走，每一次拳腳相交都伴隨著金石交擊的巨響，火花西濺。
他時(shí)而向上飛躍，凌空施展出令人眼花繚亂的身法，時(shí)而貼近地面，利用靈活的步伐躲避妖怪的重拳，每一次攻擊都精準(zhǔn)而致命，卻總能在千鈞一發(fā)之際巧妙避開。
妖怪怒吼連連，龐大的身軀在洞中翻騰跳躍，試圖以力壓人，但孫悟空卻如同游魚得水，靈活至極，每一次反擊都恰到好處，讓妖怪的攻勢(shì)一次次落空，反而自己因頻繁的撞擊而顯得愈發(fā)暴躁。
戰(zhàn)斗逐漸進(jìn)入白熱化，西周的空氣似乎都凝固了，只有一猴一妖的身影在交錯(cuò)閃爍，同時(shí)伴隨著震耳欲聾的聲響，以及對(duì)周圍環(huán)境的不斷破壞。
孫悟空的眼神愈發(fā)堅(jiān)定，他深知，這場(chǎng)戰(zhàn)斗不僅是力量的較量，更是智慧與意志的比拼。
終于，在一次激烈的交鋒后，孫悟空瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，身形一閃，繞至妖怪背后，雙手成爪，猛然扣住了其要害。
妖怪發(fā)出驚天動(dòng)地的哀嚎，龐大的身軀轟然倒地，塵土飛揚(yáng)，西周的寂靜瞬間被打破，只留下孫悟空屹立不倒的身影。
孫悟空腳踩妖怪的肚子，“說(shuō)，你是何方妖怪，敢來(lái)?yè)寠Z我的花果山？”
“大王饒命，我本是不遠(yuǎn)處雞屯嶺的南苑大王，見此處風(fēng)景不錯(cuò)，便帶人搶了過(guò)來(lái)。
不知這是大王的地盤，冒犯了大王，這就還給大王，還望大王饒命？”
孫悟空抬起腳，待南苑大王起身后，說(shuō)道：“你這妖怪，記住了。
俺是美猴王孫悟空，你如果識(shí)相，咱們還可以相安無(wú)事，做個(gè)好鄰居；如果再生非分之想，今后我是見你一次，打你一次?！?br>
南苑大王連忙道：“不敢，不敢。
只要孫大王放我回去，我必當(dāng)送些禮物賠禮道歉，從此，我們好好做鄰居?！?br>
聽得南苑大王如此說(shuō)，孫悟空心中很是高興，道：“那請(qǐng)吧。
好走，不送?！?br>
南苑大王拱了拱手，道：“如此多謝孫大王。
如若他日孫大王清閑，歡迎到我府上做客?！?br>
孫悟空拱手道；“一定，一定?！?br>
送走了南苑大王，孫悟空安排好日?，嵤拢銕ьI(lǐng)著一眾猴子們開始了日常的巡山。